Las organizaciones de servicios profesionales (OSP) centradas en prestar servicios a sus clientes se enfrentan actualmente a uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. Los márgenes de beneficio dependen de la excelencia en la ejecución del proyecto y de estar atento a las horas facturables.
Los CFO y sus equipos han estado bajo una inmensa presión para evolucionar desde el registro y la evaluación de datos hasta convertirse en socios comerciales estratégicos. Ahora brindan a los C-suites inteligencia comercial significativa, brindan soporte rápido para la toma de decisiones y dirigen a la organización en una dirección rentable y sostenible mediante la planificación y el análisis financieros (FP&A).
Entonces, ¿qué queremos decir exactamente con FP&A?
La planificación y el análisis financieros son un conjunto de actividades de planificación, previsión, presupuestación y análisis que proporcionan datos para respaldar las decisiones comerciales principales de una empresa y su salud financiera general. El uso de herramientas tecnológicas para agilizar FP&A permite un análisis y asesoramiento financiero rápido y preciso para los líderes empresariales para que puedan anticipar el impacto de las decisiones en el flujo de caja y el resultado final y evaluar y monitorear la salud financiera general y las inversiones de la empresa.
FP&A admite la creación y el mantenimiento de modelos y pronósticos financieros detallados y permite a los equipos de finanzas crear planes financieros ágiles e integrados que consideran múltiples escenarios. Trabaja con departamentos para preparar y consolidar presupuestos, alinear la estrategia comercial con la ejecución y monitorear el desempeño. También ayuda a identificar riesgos y oportunidades.
Planificación y previsión
FP&A proporciona los datos para crear pronósticos financieros que predicen cómo operará la empresa en el futuro y si estará bien encaminada para lograr sus objetivos. Los modelos de pronóstico financiero se pueden usar para probar diferentes escenarios, evaluar el impacto de diferentes variables y determinar las mejores prácticas para lograr los resultados correctos.
Utilización
Las tasas de utilización muestran cuánto del tiempo disponible de su gente se dedica al trabajo facturable. Si la tasa es demasiado alta, es posible que deba agregar más recursos; si es demasiado bajo, debe intentar traer más trabajo. Las organizaciones de servicios profesionales están comenzando a reconocer que permanecer en un sistema antiguo y difícil de integrar significa una eficiencia operativa reducida en comparación con una solución más moderna. Estas soluciones más nuevas tienen integraciones estrechas y capacidades más amplias que brindan una visión completa de las operaciones para que las empresas puedan mejorar la utilización, administrar mejor sus recursos para atender a los clientes más rápido y entregar más proyectos a tiempo mientras mejoran los márgenes.
Planificación de escenarios
La planificación y el análisis de escenarios es un método de programación cada vez más popular. Al observar múltiples escenarios, los analistas pueden hacer suposiciones sobre lo que podría suceder en el futuro. Pueden anticipar las consecuencias y crear un plan de respuesta para cada escenario creíble.
Programación predictiva
La programación predictiva permite a los equipos de FP&A crear un modelo para grandes conjuntos de datos de rendimiento pasado, y este modelo de pronóstico de serie temporal se utiliza para predecir el rendimiento futuro. El análisis predictivo admite herramientas de programación, especialmente cuando se integra en una única solución.
Planificación basada en conductores
La planificación basada en impulsores permite a los analistas identificar factores clave de éxito comercial y luego crear planes que muestren matemáticamente cómo las diferentes variables afectarán estos factores.
Presupuestos
Los equipos de FP&A pueden estimar los gastos en función de los planes estratégicos y asignar el presupuesto de gastos a cada departamento. También pueden predecir los ingresos y el flujo de efectivo que se generarán. Los presupuestos de toda la empresa generalmente se crean anualmente y las actualizaciones se realizan trimestralmente a medida que cambian las condiciones; sin embargo, la inestabilidad de los mercados ha significado que muchas organizaciones con visión de futuro ahora utilicen presupuestos de base cero que evitan gastos excesivos a través de la evaluación constante de costos y gastos.
Monitorear el desempeño
Los equipos de FP&A analizan continuamente los datos financieros y monitorean el rendimiento y los KPI para brindar un sólido asesoramiento para la toma de decisiones al negocio. Crean informes analíticos y visuales de datos que brindan pronósticos de ganancias futuras y les dicen a los líderes comerciales qué servicios serán más rentables en el futuro.
Tecnología FP&A
La automatización y la nube están cambiando el panorama de FP&A, lo que facilita la planificación, el presupuesto y la previsión con mayor precisión. Las empresas que utilizan estas tecnologías en su FP&A tienen una ventaja sobre los competidores, ya que pueden predecir el futuro con mucha más precisión, lo que facilita descubrir tendencias, patrones, correlaciones y análisis que de otro modo podrían perderse.
Las soluciones de software en la nube de servicios profesionales específicas de la industria ayudan a las organizaciones a abordar el aumento de las demandas de los clientes, las complejidades adicionales de los proyectos y los cambios o retrasos constantes en las regulaciones. Ellos pueden:
- Impulse la rentabilidad de los proyectos y controle los proyectos en tiempo real, previniendo problemas antes de que ocurran y asegurando la captura de todos los facturables.
Optimice la utilización, colocando a las personas en los lugares correctos para generar resultados, rastreando los ingresos de las horas facturables y rastreando los costos relacionados con las personas.
- Pueden administrar el desempeño de programas y proyectos, equilibrar las habilidades de las personas con sus proyectos y canalización, y administrar cuidadosamente el uso de subcontratistas.
- Facture con precisión mientras supervisa las tendencias de rendimiento financiero. Pueden planificar, presupuestar, pronosticar con precisión, recibir informes instantáneos y precisos y administrar los datos reales frente al presupuesto para programas y proyectos.
- Obtenga más negocios, porque ahora tienen datos que les indican dónde competir (y dónde no). Pueden crear ofertas precisas, rentables y consistentes y usar los éxitos anteriores como modelo para ganar y entregar nuevos proyectos exitosos.
Los sistemas heredados convencionales que requieren mucha mano de obra y los procesos manuales inconexos ya no satisfacen estas necesidades. Ahora, con la complejidad añadida del trabajo remoto, la disminución de los alcances de los proyectos y los proyectos pospuestos o cancelados, nunca ha sido más esencial tomar el control y asegurarse de que su tecnología esté preparada para el futuro y lista para adaptarse a un mundo cambiante.
¿Cómo puede Unit4 FP&A ayudar a las OSP con la gestión de recursos?
Tenemos un profundo conocimiento de las OSP y sus procesos. Con el respaldo de la tecnología adecuada, puede concentrarse en la experiencia de las personas para ayudar a liberar a sus profesionales para que hagan más de lo que importa: atraer, respaldar y retener clientes.
Nuestras soluciones centradas en las personas y enfocadas en proyectos están diseñadas específicamente. Las empresas pueden administrar mejor sus negocios con software líder en la industria para la planificación de recursos empresariales (ERP) y la planificación y el análisis financieros (FP&A).
