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KPI financieros y métricas para organizaciones sin fines de lucro

Como líder financiero de su organización sin fines de lucro, usted está continuamente tratando de equilibrar e informar sobre un doble resultado financiero y de misión. Si tiene dificultades para dar sentido a todos los datos y hacer coincidir sus finanzas con los resultados específicos de su misión, no está solo. Proporcionar evidencia del desempeño social y financiero con regularidad no es una tarea fácil para ninguna organización sin fines de lucro.

KPI sin fines de lucro frente a sobrecarga de información

Con tantos grandes datos disponibles, la sobrecarga de información se ha convertido en un problema muy real para las organizaciones de todas las industrias. Pero, ¿cómo puede eliminar el desorden e identificar lo que realmente importa?

Para ayudarlo a identificar los KPI que importan y descubrir las métricas que funcionan, hemos compilado una lista de los 10 KPI financieros críticos en los que debe enfocarse para ayudarlo a evaluar la misión de su organización sin fines de lucro y el éxito y la eficiencia financiera de recaudación de fondos:

5 KPI clave de la misión que debe buscar:

1. Relación de visibilidad

Su análisis de índice financiero puede ayudarlo a evaluar la condición financiera general de su organización sin fines de lucro, identificando cualquier patrón que pueda presentar un riesgo. En este caso, su índice de visibilidad compara los activos netos con la deuda a largo plazo. Esto puede ayudarlo a medir su fortaleza financiera general e identificar la disponibilidad de efectivo y otros activos para cumplir con sus obligaciones financieras sin fines de lucro.

2. Reserva de explotación

¿Son sus recursos financieros suficientes y lo suficientemente flexibles para apoyar su misión? Esta relación financiera lo ayuda a responder la pregunta al comparar sus activos netos consumibles con los gastos totales. Siempre trate de tener una reserva operativa para cubrir al menos tres meses de gastos anuales, de modo que pueda financiar programas cuando ocurran eventos inesperados.

3. Eficiencia del programa

Desde una perspectiva financiera, puede medir la eficiencia del programa comparando los gastos de su programa con los gastos totales. Esto le ayuda a identificar qué tan eficiente es su organización en el cumplimiento de su misión. Este indicador les dice a sus donantes cuánto está gastando en la misión que están apoyando en lugar de los costos administrativos diarios.

4. Confiabilidad de los ingresos

Aquí puede ver el historial de obtención de recursos financieros recurrentes de su organización sin fines de lucro año tras año. Las organizaciones sin fines de lucro no siempre reciben fondos de las mismas fuentes o incluso en la misma cantidad todos los años. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, puede predecir un nivel de ingresos en función de los datos históricos y el rendimiento.

5. Cobertura de Costo Total

Esta medida lo ayudará a evaluar si su organización sin fines de lucro es sostenible a largo plazo. Asegúrese de establecer objetivos de ingresos para cubrir los gastos operativos directos e indirectos y el costo total de funcionamiento de su organización. Los excedentes pueden proporcionar los dólares adicionales necesarios para abordar los ahorros y los costos ocultos.

5 KPI clave de recaudación de fondos que debe buscar:

6. Crecimiento anual de donantes

Es la métrica que todas las organizaciones sin fines de lucro ya están rastreando, pero eso no la hace menos importante. Más donantes significa más actividad, no es la única solución (como veremos a continuación), pero es clave y fácil de medir. La comparación de los donantes año tras año le dirá rápidamente si su número de donantes está aumentando o disminuyendo y qué debe hacer para cumplir con los objetivos de recaudación de fondos.

7. Crecimiento medio de las donaciones

El seguimiento del crecimiento anual de las donaciones suele ser una métrica infravalorada e infrautilizada en el sector sin fines de lucro. Muchas organizaciones sin fines de lucro tienden a enfocarse en atraer nuevos donantes y pierden la oportunidad de aumentar los que ya tienen. De la misma manera que las empresas comerciales, hacer crecer las relaciones existentes es más barato y más eficiente que construir otras nuevas y debería convertirse en una prioridad.

8. Tasas de retención/deserción de donantes

Cuántos donantes quedan año tras año. Compare el número de donantes que tiene año tras año. ¿Están subiendo o bajando? ¿Cuál es la duración promedio de la relación con el donante? Una tasa de retención saludable es su objetivo aquí, y necesita comprender cualquier cosa que se interponga en el camino de eso.

9. Recaudación de fondos ROI

¿Cuánto es su donación promedio y cuánto está gastando para obtener eso? Esto puede sonar obvio, pero a menudo las organizaciones sin fines de lucro están tan enfocadas en la financiación y las misiones que se pasa por alto la relación entre los dos. Independientemente de la organización sin fines de lucro, un desequilibrio en el ROI de la recaudación de fondos es insostenible y debe corregirse rápidamente. Por lo tanto, el seguimiento de esta métrica es siempre una prioridad.

10. Tasa de conversión de donantes

Al observar todas sus actividades de marketing y recaudación de fondos, ¿qué porcentaje de su audiencia realmente está donando? ¿Dónde está la entrega? ¿Qué actividades están funcionando? ¿Cómo puedes difundir más el mensaje? ¿Tu mensaje puede ser mejor? Al comprender la tasa de conversión y considerar preguntas como estas, puede encontrar oportunidades para que su recaudación de fondos sea más efectiva.

El panorama general: ¿Qué le dicen todos estos KPI?

Estos KPI lo ayudan a evaluar la salud financiera de su organización sin fines de lucro, pero ¿puede rastrear estos datos en tiempo real? ¿Cuánto trabajo manual implica recopilar estos datos? Vemos muchos departamentos de finanzas que dedican demasiado tiempo a recopilar datos que a analizarlos. O sentirse abrumados por el gran volumen de información que enfrentan sin tener una idea clara de cómo hacer uso de ella.

Como líder financiero, es su responsabilidad asegurarse de brindarle a su gente las herramientas para automatizar el ingreso y la recopilación manual de datos para que puedan concentrarse en brindar información valiosa sobre el futuro de su organización sin fines de lucro, en términos de finanzas e impacto social. Por lo tanto, deben poder encontrar estos conocimientos de forma rápida y sencilla y darles vida.

¿Cómo puede Unit4 ayudarte a encontrar los KPI y los conocimientos que importan?

Nuestras soluciones para organizaciones sin fines de lucro se enfocan en la experiencia de las personas para ayudar a liberar a sus equipos para que hagan más de lo que importa: tener un impacto positivo en el mundo. Liberamos el valioso tiempo de su gente para maximizar el impacto que puede generar. Ayudándolo a comprender los datos, satisfacer las crecientes demandas de los reguladores y los donantes expertos en tecnología, todo desde un solo sistema. Mientras se eliminan las limitaciones de los sistemas heredados convencionales que requieren mucha mano de obra y los procesos manuales inconexos que ya no satisfacen estas necesidades.

Encuentre los KPI y la clave del panorama general para el éxito de su misión con la suite People Experience de Unit4. Y libera a tu gente para que sea cada día más productiva.

Puede obtener más información sobre la solución ERP sin fines de lucro centrada en las personas de Unit4 aquí.

Traducido de https://www.unit4.com/blog/5-financial-kpis-for-nonprofit-organizations
Photo by Joel Muniz on Unsplash

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