Para guiar las inversiones y tomar decisiones comerciales acertadas, su organización debe utilizar los modelos de previsión de ingresos adecuados. En este artículo, aprenda y comprenda el nuevo panorama para las proyecciones de ingresos y aprenda tres formas de mejorar su proceso de modelo de proyección de ingresos.
Al salir de uno de los momentos más tumultuosos de los últimos tiempos, las organizaciones buscan recuperar el control. Fortalecer su método de creación y aplicación de modelos de pronóstico de ingresos es una de las formas más efectivas en que puede ayudar a su organización a ver la próxima esquina para tomar decisiones informadas.
La previsión de ingresos es un ejercicio comercial crucial. Un modelo de proyección de ingresos preciso permite a los líderes tomar decisiones más inteligentes sobre las prioridades clave de la organización, incluido el establecimiento de objetivos, la elaboración de presupuestos y la contratación. Como socio de confianza de las organizaciones de servicios profesionales (PSO) de todo el mundo, nos complace ayudar a mejorar los métodos de previsión de ingresos que mejoran el impacto y la eficacia de nuestros clientes.
La clave del éxito es mantener sus modelos y técnicas de pronóstico de ingresos simples, incluso cuando se enfrenta a lo complejo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si se hace correctamente, no solo comprenderá mejor los números, sino que también mejorará la forma en que comparte y actúa sobre los conocimientos para lograr mejores resultados.
Construyendo el modelo de proyección de ingresos
Los métodos de previsión de ingresos implican tanto ciencia como arte. La ciencia está en elegir los modelos correctos para predecir los ingresos futuros. El arte está en hacer coincidir el método elegido de modelado y pronóstico de ingresos con la forma en que guía las decisiones futuras. Los modelos de proyección de ingresos afectan cada parte de la organización que necesita inversión, que necesita incluir costos, ajustar la dotación de personal, volver a capacitar al personal y otros movimientos estratégicos.
Muchos profesionales de análisis y planificación financiera (FP&A) comienzan con un ejemplo básico de previsión de ingresos. Estos incluyen enfoques bien documentados que incluyen:
- Un pronóstico de línea recta que usa cifras históricas y tendencias para predecir el crecimiento futuro de los ingresos, basado en una tasa de crecimiento constante.
- Un pronóstico de promedio móvil, que utiliza técnicas de suavizado para encontrar un patrón subyacente en un conjunto de datos sobre el cual establecer una estimación de valores futuros.
Regresiones lineales simples para analizar la relación entre variables con fines de predicción, como el vínculo entre el gasto en publicidad y la participación del cliente. - Regresiones lineales múltiples para construir un modelo de proyección de ingresos cuando se requieren dos o más variables independientes para una proyección.
- Si bien todas estas técnicas son útiles en algunas circunstancias, nunca pueden contar la historia completa para el modelado y pronóstico de ingresos porque carecen de contexto. En las organizaciones impulsadas por personas, el lugar más importante para comenzar no es el modelado o el análisis, sino la colaboración.
Si bien todas estas técnicas son útiles en algunas circunstancias, nunca pueden contar la historia completa para el modelado y pronóstico de ingresos porque carecen de contexto. En las organizaciones impulsadas por personas, el lugar más importante para comenzar no es el modelado o el análisis, sino la colaboración.
El auge de la planificación continua
La colaboración está en el centro de la creación y actualización de modelos de pronóstico de ingresos que se alineen con las necesidades de su organización. Después de todo, el objetivo de la previsión de ingresos es orientar las decisiones empresariales. En una era de cambios rápidos y un entorno empresarial en rápida evolución, el desarrollo de una planificación dinámica más ágil es crucial para obtener beneficios a largo plazo. Esto significa poner al equipo de FP&A en estrecho contacto con los líderes empresariales para mapear escenarios y determinar el impacto en la previsión de ingresos.
La planificación continua es un complemento de la planificación empresarial anual tradicional. Pero en lugar del proceso rígido y lento del plan anual que incluye objetivos firmes y un gobierno estricto, el proceso continuo cuantifica rápidamente el impacto de los nuevos escenarios en su modelo de proyección de ingresos. Los escenarios hipotéticos más rápidos reemplazan los modelos actuariales más lentos.
Los socios de Unit4 agradecen este entorno porque tienen las herramientas adecuadas para colaborar de manera rápida y efectiva. “Debido a que no tiene las limitaciones de las hojas de cálculo, Unit4 FP&A puede respaldar lo que yo llamo ‘planificación continua’”, señala Robert Kugel, vicepresidente sénior de Investigación de Ventana Research. “Este es un enfoque altamente colaborativo para la planificación que se basa en ciclos cortos frecuentes para crear y actualizar rápidamente planes operativos y financieros integrados para toda la empresa”.
Mejore la previsión de ingresos
Por lo tanto, para crear modelos de previsión de ingresos de alto valor en un entorno empresarial que cambia rápidamente, su organización necesita fomentar la colaboración y generar nuevos conocimientos. Aquí hay tres formas de ir más allá de los ejemplos estandarizados de pronóstico de ingresos y lograr los objetivos únicos de su organización.
Deshazte de Excel para adoptar una única versión de la verdad
Si bien Excel es una herramienta popular cuando se crea un modelo de proyección de ingresos, Excel no cumple con muchos requisitos. No es una herramienta eficaz para comunicarse y colaborar con otras personas. La entrada manual de datos y los controles de versión a menudo inestables introducen dudas sobre la calidad de los datos, lo que lleva a un tiempo excesivo requerido para la reconciliación y limpieza de datos.
En pocas palabras, las hojas de cálculo no brindan la dimensionalidad y la interactividad que necesita para crear modelos de pronóstico de ingresos.
Las nuevas herramientas financieras colaborativas hacen que la previsión sea mucho más fácil y eficiente. Cuando todos trabajan con una sola versión de la verdad, todos pueden compartir información. Al eliminar los silos organizativos, sus datos serán más coherentes, independientemente de los métodos de previsión de ingresos que elija.
Las organizaciones se están volviendo más inteligentes acerca de las deficiencias de Excel. En octubre de 2020, la Encuesta temática de BARC: Decisiones acertadas en tiempos dinámicos descubrió que el 56 % de las organizaciones buscan activamente introducir o modernizar su software con fines de planificación y previsión.
Integre la inteligencia empresarial en las previsiones
Para ser efectivos en un entorno colaborativo centrado en las personas, los equipos de FP&A necesitan las herramientas de autoservicio adecuadas para acceder a los datos de forma independiente y comunicar sus modelos de proyección de ingresos en contexto. El mejor software de FP&A ofrece análisis de autoservicio que permiten a los equipos de FP&A crear informes, simulaciones, análisis y tableros por sí mismos, y agregar significado a los números a través de técnicas de narración de historias.
La tradición de producir informes de modelo de previsión de ingresos del libro mayor se queda corta. Los libros de contabilidad contienen transacciones financieras, que son necesarias pero no suficientes para crear modelos precisos de predicción de ingresos.
La previsión eficaz implica la recopilación, el acceso y el análisis de más datos que nunca. Los datos internos cubren el desempeño de su organización y los datos externos que describen el entorno empresarial y económico. Es probable que gran parte de estos datos no estén estructurados: mensajes de correo electrónico, documentos de Word, archivos de audio, videos, presentaciones, etc. Sus métodos de previsión de ingresos deben tener en cuenta esta variabilidad.
La buena noticia es que con la nueva tecnología, su equipo de FP&A está facultado para generar pronósticos que tengan en cuenta todos estos datos. Puede alinear mejor las proyecciones de ingresos con la estrategia corporativa y transformar informes de mediciones históricas en pronósticos más significativos.
Aproveche la IA para reducir la carga de trabajo y generar información
La IA puede ayudarlo a crear modelos de pronóstico de ingresos más efectivos de dos maneras: reduciendo la carga de trabajo y generando nuevos conocimientos.
Para reducir las cargas de trabajo asociadas con la creación de modelos de proyección de ingresos, elija un software que automatice de manera inteligente las tareas administrativas. FP&A puede volverse mucho más eficiente a través de la automatización de tareas repetitivas y manuales, como completar informes de gestión. Las herramientas modernas de modelado y pronóstico de ingresos funcionan con inteligencia artificial, por lo que no tiene que preocuparse por determinar los valores de pronóstico o verificar automáticamente las entradas de datos. Esto le deja libre para concentrarse en tareas más estratégicas y de valor agregado.
Las herramientas de FP&A habilitadas para IA pueden proporcionar una mayor inteligencia para sus modelos de previsión de ingresos. Por ejemplo, puede descubrir patrones en sus datos mejor que nunca. Los algoritmos de minería de datos basados en estadísticas detectan tendencias en todo tipo de datos: en su texto e información numérica y ahora también en todas las fuentes de información. Esto aumenta sus conocimientos basados en datos y lo ayuda a obtener nuevos beneficios de los modelos de predicción de ingresos.
El futuro de la planificación y el análisis financieros
Unit4 Financial Planning & Analysis encarna el futuro de FP&A, que incluye ayudarlo a construir modelos de pronóstico de ingresos más efectivos. Es una solución moderna y preparada para el futuro. Capacite a sus equipos con herramientas intuitivas de autoservicio que brindan acceso a una única fuente de verdad.
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