Solo el 47% de las organizaciones sin fines de lucro actualmente tienen la capacidad de automatizar sus procesos financieros. Sin herramientas innovadoras para identificar y reducir problemas potenciales, notificar a los tomadores de decisiones y planificar un curso de acción, las organizaciones sin fines de lucro luchan por ejecutar proyectos y mantener la satisfacción de los clientes, donantes y empleados.
Dado que la automatización es un término amplio que abarca una variedad de herramientas, es importante tener en cuenta los medios más efectivos para automatizar las operaciones administrativas. Muchas empresas están utilizando inteligencia artificial (IA) y automatización de procesos robóticos (RPA) para lograr sus objetivos financieros. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan a las organizaciones sin fines de lucro en sus análisis financieros, modelos de riesgo e informes de gastos. RPA se puede utilizar para reducir la cantidad de mano de obra necesaria para procesar las transacciones del departamento de contabilidad y finanzas. Ambas herramientas aumentan los equipos de finanzas y los ayudan a procesar el trabajo más rápido y mejorar la precisión al eliminar el error humano y el tedio.
Aunque suena genial la automatización de las operaciones financieras, la transición a un back office modernizado puede ser difícil. Las organizaciones deben evaluar sus necesidades y estandarizar sus procesos financieros para construir una infraestructura sólida donde las herramientas automatizadas puedan funcionar correctamente. Las principales organizaciones sin fines de lucro han reconocido el bien que la automatización puede hacer por sus equipos financieros y cómo esto se traduce en el empoderamiento de los empleados.
Las organizaciones líderes están implementando IA y RPA
Las herramientas innovadoras como AI y RPA permiten a los equipos de finanzas liberar recursos codiciados que pueden usarse en otros lugares dentro de la empresa, optimizando la productividad y reduciendo los costos. Es mucho más probable que los líderes implementen funciones de IA y RPA en sus operaciones financieras que los seguidores (Figura 1).
Con muchas organizaciones sin fines de lucro aún en transición hacia la era digital, la capacidad de extraer datos de documentos impresos y mecanografiados es fundamental. Los líderes han reconocido la importancia de las herramientas automatizadas de raspado y extracción de datos y tienen 1,3 veces más probabilidades de tener estas herramientas a mano. Además, hay muchos procesos financieros repetitivos basados en reglas, como cálculos contables, planificación y análisis financieros e informes, que los bots de IA pueden acelerar y hacer más precisos.
La automatización mejora la productividad y la asignación de recursos
Invertir en tecnología innovadora puede resolver muchos de los problemas que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro como resultado de procesos inconexos y sistemas obsoletos que requieren mucha mano de obra. Las principales organizaciones sin fines de lucro utilizan específicamente la automatización para aumentar la visibilidad y el control, junto con la productividad (Figura 2).
La implementación de visibilidad en tiempo real de la gestión de proyectos, el flujo de caja y los estados de las donaciones junto con medidas predictivas avanzadas, impulsadas por modelos de IA, mejora la agilidad y ayuda a prevenir interrupciones. La actualización de los sistemas de datos para establecer estas capacidades automatizadas reduce el tiempo de inactividad y promueve una mayor accesibilidad y productividad para todos los equipos. Una mayor productividad derivada de procesos fluidos en lugar de procesos inconexos da como resultado mejores experiencias del cliente y experiencias de las personas para el personal sin fines de lucro.
Los líderes también están optimizando los procesos para aumentar el impacto que pueden generar con los fondos disponibles. La asignación de recursos es una gran parte de las operaciones financieras dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Las soluciones que incluyen gestión de servicios de campo y herramientas de informes operativos ayudan en la distribución adecuada de donaciones tanto externa como internamente. Las principales organizaciones sin fines de lucro también tienen 2 veces más probabilidades que los Seguidores de trabajar para minimizar los costos administrativos y fortalecer las relaciones con los donantes.
Capacitar a los empleados para que tomen decisiones basadas en datos
Un mito ampliamente difundido con respecto a la IA y la RPA es que se utilizan para reemplazar a los trabajadores humanos. La verdad es, de hecho, lo contrario: la automatización permite a las personas en roles de ingeniería y datos no tradicionales aprovechar modelos complicados y algoritmos de aprendizaje automático al actuar para aumentar sus habilidades. Pueden ver el futuro con análisis predictivos y examinar con precisión ciertos procedimientos operativos para determinar áreas de mejora. La automatización no libera a la fuerza laboral de roles administrativos; eleva a las personas en esos roles a un nivel más avanzado en el que pueden generar información basada en datos y brindar conocimiento experto a los tomadores de decisiones.
La automatización de las operaciones financieras y la eliminación de la comunicación basada en documentos proporciona a las organizaciones sin fines de lucro la infraestructura sólida que necesitan para tener éxito y servir mejor a sus comunidades. Las capacidades de modelado innovadoras permiten a las organizaciones escalar sus operaciones financieras de manera efectiva y mantenerse al día con los entornos comerciales cambiantes. La incorporación de estas capacidades analíticas abre la puerta a modelos complejos y decisiones basadas en datos con tacto, especialmente en tiempos de gran incertidumbre.
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